Quelque part à la frontière entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, Lula accompagne son ami Sailor qui descend les marches d'une riche demeure. Marietta Fortune, la mère de Lula, dit à un homme de main de provoquer Sailor en lui disant qu'elle veut coucher avec lui. Le voyou sort un couteau. Une bagarre s'ensuit. Sailor le tue. Enfermé, le jeune homme téléphone à Lula, mais c'est sa mère qui prend le combiné et refuse de lui passer la communication. Vingt-deux mois plus tard, Sailor est libéré. Lula vient le chercher. Ils vont dans une chambre. Ils parlent de leur passé. Elle dit avoir été violée dans son enfance. Le couple décide de fuir en voiture. Furieuse, Marietta, qui pense que Sailor l'a vue avec son complice, Santos, tuer son mari, exige de son amant, Johnny Farragut, qu'il se débarrasse de l'importun. Johnny part en chasse à contrecoeur. Sailor et Lula s'arrêtent dans un dancing. Un individu bouscule involontairement la jeune femme. Sailor le tabasse et exige des excuses. Après quoi, il chante un tube d'Elvis. Lula lui demande qu'il lui interprète la fameuse balade du King «Love Me Tender». Mais Sailor répond qu'il ne chantera cette chanson qu'à sa femme. Ulcérée par l'insuccès de Farragut, Marietta fait appel à Santos pour se débarrasser de Sailor. Ce dernier exige, comme récompense, d'éliminer aussi Farragut.

Réalisateur : David Lynch

Nicolas Cage : Sailor Ripley
Laura Dern : Lula Pace Fortune
Willem Dafoe : Bobby Peru
Crispin Glover . Cousin Dell
Diane Ladd : Marietta Pace Fortune
Isabella Rossellini : Perdita Durango
Harry Dean Stanton : Johnnie Farragut
Grace Zabriskie : Juana

1990