Il s'en passe des vertes et des pas mûres dans la Grosse Pomme. Une nuit, à peine sortie de son astronef miniature, une espèce de limace se change en un énorme amas de tentacules avant d'aviser une pub pour des dessous féminins et de prendre la pulpeuse apparence du mannequin. Cet as du transformisme vient de loin, a pour nom Serleena et veut à tout prix régner sur l'univers grâce à une certaine «lumière», confiée un quart de siècle plus tôt aux Terriens. Pendant ce temps, ignorant tout des projets de Serleena et de son associé bicéphale Charlie, l'agent J chevauche un ver géant dans les couloirs du métro. Depuis que K, son mentor, est à la retraite, il n'en finit pas de jouer les super héros mais désespère de trouver un coéquipier à sa mesure. C'est donc avec Frank, un insupportable cabot, qu'il va enquêter sur le meurtre d'un patron de pizzeria.

Réalisateur : Barry Sonnenfeld

Jeremy Howard : Un extra-terrestre
Will Smith : L'agent J
Tommy Lee Jones : L'agent K
Rip Torn : Z
Lara Flynn Boyle : Serleena
Johnny Knoxville : Scrad / Charlie
Rosario Dawson : Laura Vasquez
Patrick Warburton : L'agent T

2002