Michael Dorsey, acteur exigeant sur le déclin, désespère de décrocher à nouveau un rôle. Sans trop y croire, il décide alors de se créer une nouvelle personnalité : il sera Dorothy Michaels, une femme dotée d'une forte personnalité. Or son déguisement va non seulement lui permettre de jouer dans une série télévisée, mais même lui attirer un vrai public de fans. Si ce nouveau statut n'est pas pour lui déplaire, il se trouve bientôt confronté à un dilemme difficile : comment avouer à sa collègue Julie Nichols, qui a fait de lui sa confidente, qu'il est en réalité un travesti amoureux d'elle ?

Réalisateur : Sydney Pollack

Dustin Hoffman : Michael Dorsey / Dorothy Michaels
Jessica Lange : Julie Nichols
Teri Garr : Sandy Lester
Bill Murray : Jeff Slater
Charles Durning : Les Nichols
Dabney Coleman : Ron
Sydney Pollack : George Fields
George Gaynes : John van Horn

1982